2017年3月期決算説明会資料（カラー）決算説明会資料・動画 | IR資料室 | 株主・投資家情報 | 株式会社メディパルホールディングス

(1)

2017 ^年 3 ^期決算 ^説明資料

2017 ^年 5 16 ^日

将来見通い

資料既存情報や様々動向い現時点け分析を映い

実際業績事業及ぼや不確定事柄よ将来見通や関値

異可能性あを知くい

1/31

(2)

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 ^年 3 ^期 ^業績 ^概況

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

(3)

中期ビジョンの実現に向けた取組みが加速

2017 ^年 3 ^期 ^総括

3/31

埼玉 _ALC 稼働

㈱ン錠

コョン開始

㈱発足

SPLine ^㈱設立

AR 2,000 ^人突破

2019 ^中期 ^ョン

Change the ^卸 ^next ^革新 ^創造

㈱サキュ発足

福岡 _ALC 稼働

㈱エ

業務資提携

㈱コ

共出資

岡山 _ALC 稼働

(4)

業績概況

連結決算増減益

事業

＆減減益＇

PALTAC ^事業

＆増増益＇

事業

＆増増益＇

要因

 ^薬品市場 ^迷

 ^投資 ^よ ^{販管費増加}

要因

 ^M&A ^よ ^効果

 ^売業 ^取引強

要因

 ^畜産 ^ッ ^市場 ^安定

 ^入 ^販売先 ^拡大

※ 参考：薬品市場 _-3.8%

＆ ₂₀₁₇ 年３期コン _R&C 速報値＇

将来に向けた積極投資を推進

(5)

連結損益計算書

単：億

5/31

2016 ^年 3 ^期 ²⁰¹⁷

年 ₃ 期

計画実績

金額売比金額売比金額売比

対前期

増減率

対計画

増減率

売高 _30,281 _- _30,900 _- _30,639 _- _+1.2% _-0.8%

売総利益 _2,174 _7.18% 2,195 7.10% 2,190 7.15% +0.7% -0.2%

販管費 _1,752 _5.78% 1,795 5.81% 1,793 5.86% +2.4% -0.1%

営業利益 ₄₂₂ _1.40% _{400 1.29%} _{396 1.29%} _-6.2% _-0.9%

経常利益 ₅₅₁ _1.82% _{535 1.73%} _{533 1.74%} _-3.2% _-0.3%

親会社株主

帰属

当期純利益

307 1.02% 305 0.99% 290 0.95% -5.7% -4.9%

(6)

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 3

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

(7)

療用薬品等卸売事業＆事業＇業績

単：億

7/31

2016 ^年 3 ^期

2017 ^年 3 ^期

計画実績

金額売比金額売比金額売比

対前期

増減率

対計画

増減率

売高 _21,234 _- _21,180 _- _20,851 _- -1.8% -1.5%

売総利益 1,431 6.74% 1,408 6.65% 1,395 6.69% -2.5% -0.9%

販管費 1,186 5.59% 1,213 5.73% 1,208 5.80% +1.9% -0.3%

営業利益 _{245 1.16%} ₁₉₅ _0.92% _{186 0.90%} -23.9% -4.3%

(8)

先を見据え積極投資

環境変化を乗り越え、収益の多角化へ

AR ^拡大

次世代型

ALC ^稼働

＆ _2,000 人＇

＆ _{AR PMS PFM} ＇

新規事業

成長

®

(9)

PFM ^投資費用

+8 ^億

ALC ^新設

+26 ^億

®

将来向け費用

9/31

1,208 ^億

既存コ

▲ ₁₂ 億

1,186 ^億

2016 ^年 3 ^期

実績

2017 ^年 3 ^期

実績

+22 ^億

販管費状況

将来向た費用増加既存コト削減

34 ^億

(10)

後発医薬品引続拡大

※ 一般品新薬創出加算以外特許を薬品

2015 ^年 3 ^期

新薬加算品

35.5%

後発薬品

9.4%

長期載品

29.2%

2016 ^年 3 ^期

新薬加算品

35.1%

長期載品

26.7%

後発薬品

10.5%

2017 ^年 3 ^期

新薬加算品

35.7%

長期載品

22.3%

後発薬品

11.5%

療用薬品売構成比＆金額＇

一般品

30.4%

※₁

一般品

27.7%

一般品

25.9%

(11)

ALC ^進

㈱埼玉 _ALC

＆最大規模＇

㈱福岡 _ALC

＆九州エ初＇

㈱エ岡山 _ALC

＆中国エ初＇

 ^生産性 ^格段 ^向

次世代型ＡＣ全国３所稼働

11/31

 ^顧客 ^業務効率 ^貢献

＆物増加労働人口減対応＇

(12)

ＡＣ連動さ業務効率化貢献

PRESUS ^® ^進

716 ^軒 ^＆ ²⁰¹⁷ ^年 ³ ^＇

⇒ 今期 ₇₅₀ 軒予定

1. ^発注業務 ^軽減

2. ^ョン ^標準

2016 ^年 4

1. ^{薬歴記入業務} ^軽減

2. ^ウ

2017 ^年 4

2018 ^年 4

ョン

ッ！

1. ^を通 ^患者連携

2. ^{患者満足度向} ^向け

療分けタ活用

(13)

13/31

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 3

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

(14)

㈱コ共出資

開発品目出 70.5^％出資

社外取締役派遣経営サ

製薬

会社

製薬

会社

19.5^％出資研究開発品目

出

10^％出資

国製薬企業初ウ

㈱コ

ポートフリ研究開発

開発テー

Phase1 Phase2 Phase3

早期糖尿病性

腎症治療薬

肥満症治療薬

糖尿病治療薬

その他に前臨床・研究段階に ⁵ 品⽬

＆ ₂₀₁₇ 年 ₃ ₁₄ 日＇

創薬流通サプイチン価値創造

(15)

新規事業

15/31

経験蓄積本格的収益貢献

0

10

20

30

40

50

60 17/3 ^期実績 18/3 ^期計画 19/3 ^期

中期ョン

利益額＆億＇

17 ^億

31 ^億

50 ^億

AR :11 ^億

PMS: 5 ^億

PFM :2 ^億

AR :19 ^億

PMS: 7 ^億

PFM :4 ^億

そ _:1 億

AR :25 ^億

PMS :11 ^億

PFM :11 ^億

そ _:-1 億

® ^®

®

そ _:3 億

(16)

AR ^ョン

0 500 1000 1500 2000 2500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

AR ^＆ MR ^{認定試験合格者＇} ^推移

※ 職者を除く人数＆ ₂₀₁₇ 年 ₃ 現在＇

2,000 ^人

圧倒的セフォ本格展開

特許品ョン

新規事業推進役

AR: Assist Representatives

5 ^社 6 ^製品 11 ^億

AR ^ョン 2017 ^年 3 ^期

(17)

PMS

17/31

ＰＳ取組現場浸透

薬品 _A:1,500 症例

薬品 _B:1,000 症例

薬品 _{C: 500} 症例

薬品 _{D: 200} 症例

エ

ン

新規案件

2 ^年半 _3,200 ^症例 ^を ^集

4 ^社 4 ^契約 5 ^億

PMS 2017 ^年 3 ^期

PMS: Post Marketing Surveillance

(18)

テムセルHS注

出荷制限解除で納入先が拡大

施設 ⇒ 超

PFM ^®

＆適応症：急性移植片対宿主病＇

HS ^注 JCR ^㈱

SDDU_قSpeciality Drug Distribution Unit_ك

超温管理物流

150 ^℃以

保管管理輸

×

7 ^社 17 ^品目 2 ^億

PFM

^®

2017 ^年 3 ^期

PFM : Project finance & Marketing

^®

(19)

ＪＣＲファーマ㈱へ新たな開発投資

PFM ^®

血液脳関門＆ _BBB ＇通過術を用い薬品

数品目投資

※BBB=Blood Brain Barrier

19/31

(20)

ベファマ㈱

ベン錠コ･プロモョン

コョン

※

卸 _MS ンキン＆ ₄ 全販路＇

3 24 ^{日適応症追加}

亜鉛血症

＆推定患者数 _6.8 万人＇

※産婦人科領域あ製薬㈱コョンを実施

亜鉛補充療法認知度向潜在患者掘起を図

タ響

順製品＆＇数

1

2

3 ン＆＇ _23,865

ン錠

乾燥弱毒生水痘ワチン＆田辺菱＇ _8,519

ン＆＇ _7,770

エッ社調

(21)

21/31

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 3

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

(22)

粧品日用品一般用薬品卸売事業＆ _PALTAC 事業＇業績

単：億

2016 ^年 3 ^期

2017 ^年 3 ^期

計画実績

金額売比金額売比金額売比

対前期

増減率

対計画

増減率

売高 _8,603 _- _9,150 _- _9,220 _- _+7.2% _+0.8%

売総利益 _{673 7.82%} _{706 7.72%} _{713 7.74%} _+6.0% _+1.1%

販管費 _{510 5.93%} _{516 5.64%} _{522 5.66%} _+2.4% _+1.2%

営業利益 _{162 1.89%} _{190 2.08%} _{191 2.07%} _+17.4% _+0.6%

(23)

PALTAC ^事業 ^け ^設備投資 ^{減価償却費}

97

118 49 ⁵¹

0

50

100

150 2017 ^年 3 ^期 2018年3月期見込2

設備投資額

減価償却費売上原価＋販管費

＆単：億＇

2018 ^年 3 ^{期＆見込＇}

2018 ^年 3 ^期 ^主 ^設備投資

■ 関東エ

物流ンタ用地取得

■ _RDC 沖縄増設

■ _RDC 新潟

■ _FDC 広島＆仮称＇建設

35 ^億

2017 ^年 3 ^期

19 ^億

25 ^億

27 ^億

■ 埼玉白岡市

FDC ^{白岡稼働}

■ 東京都赤羽

事務所取得

23/31

(24)

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 3

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

(25)

2018 ^年 3 ^期 ^{連結業績予想}

単：億

経常利益

売総利益

販管費

売高

営業利益

売比

2017 ^年 3 ^期

連結業績

2018 ^年 3 ^期

連結業績予想

売比前期比

+1.7%

+5.2%

+4.8%

+7.2%

+4.9%

7.15%

－

1.29%

5.86%

0.95%

1.74%

30,639

2,190

1,793

396

533

290 7.39%

－

1.36%

6.03%

0.96%

1.80%

31,160

2,304

1,879

425

560 300 +3.4%

EPS 128 ⁺⁴

増減額

+521

+114

+86

+29

+27

+10

132

親会社株主帰属当期純利益

25/31

(26)

事業ン別業績予想

売高

売総利益

営業利益

経常利益

31,160

2,304

1,879

425

560

300 (+1.7%)

(+5.2%)

7.39%

(+7.2%)

1.36%

(+4.8%)

6.03%

(+3.4%)

0.96%

(+4.9%)

1.80%

販管費

2018 ^年 3 ^期

連結業績予想

630

89

74

15

＆前期比＇売比

(+5.7%)

7.04%

(+9.8%)

0.98%

(+5.0%)

6.06%

(+5.8%)

14.16%

(+30.3%)

2.38%

(+1.9%)

11.78%

20,960

1,475

1,270

205 事業 _PALTAC 事業

単：億

9,600

744

539

205 (+4.3%)

7.75%

(+7.2%)

2.14%

(+3.2%)

5.61%

事業

＆前期比＇売比

(+0.5%) (+4.1%) (+5.4%)

親会社株主帰属当期純利益

(27)

会社 ₅ 社を新規連結

27/31

事業 ₅ 社を新規連結

㈱ッ

㈱ _MVC

エ㈱

新規連結影響

売高： ₁₁₀ 億増加営業利益： ₃ 億増加

新規連結目的

発揮

新規連結子会社

㈱エ･･

㈱

＆療機器療材料等販売＇

＆療材料タ構築販売＇

＆療事務関連業務＇

＆損害保険生命保険代理店＇

(28)

設備投資

2016 ^年実績

＆ ₃ 期＇

2017 ^年実績 ²⁰¹⁸ ^年計画

事業

383 ^億 448 ^億 217 ^億

225 ^億 350 ^億 97 ^億

設備投資

連結

PALTAC ^事業

事業

156 ^億 97 ^億 118 ^億

1 ^億 1 ^億 2 ^億

(29)

1 ^株当 ^{年間配当金} ^見通

年月期：中間期末円、期末円 ⇒ 通期：円

2013 2014

2012 2015 2016

18

20 23 ²⁴

28

31 2017 2018 ^予想

32 ＆ ₃ 期＇

＆＇

29/31

(30)

763 ^人 ^合格

第 ₁ 回日健康タ検定

グプをあ健康テ向上取組

日健康タ検定

日健康生活推進協会主催

日師会日薬剤師会日護協会後援

協会契約

＆エキコ＇

※ 健康＝一定健康知識やウウ基い健康や療関正い情報を見極め理解活用能力

(31)

流通価値創造を通

人々健康社会発展貢献

31/31

2017年3月期 決算説明会資料（カラー） 決算説明会資料・動画 | IR資料室 | 株主・投資家情報 | 株式会社メディパルホールディングス

2017 年 3 期決算 説明資料

2017 年 5 16 日

将来 見通 い

資料 既存 情報や様々 動向 い 現時点 け 分析を 映 い

実際 業績 事業 及ぼ や不確定 事柄 よ 将来 見通 や 関 値

異 可能性 あ を 知 く い

1/31

2. 中期 ョン 沿 取組

1. 2017 年 3 期 業績 概況

3. 2018 年 3 期 業績予想

 療用 薬品等卸売＆ ＇事業‐既存事業

 療用 薬品等卸売＆ ＇事業‐新規事業

 粧品 日用品 一般用 薬品卸売＆ PALTAC ＇事業

中期ビジョンの実現に向けた取組みが加速

2017 年 3 期 総括

3/31

埼玉 ALC 稼働

㈱ ン錠

コ ョン開始

㈱発足

SPLine ㈱設立

AR 2,000 人突破

2019 中期 ョン

Change the 卸 next 革新 創造

㈱ サ キュ 発足

福岡 ALC 稼働

㈱エ

業務資 提携

㈱ コ

共 出資

岡山 ALC 稼働

業績 概況

連結決算 増 減益

事業

＆減 減益＇

PALTAC 事業

＆増 増益＇

事業

＆増 増益＇

要因

 薬品市場 迷

 投資 よ 販管費増加

要因

 M&A よ 効果

 売業 取引強

要因

 畜産 ッ 市場 安定

 入 販売先 拡大

※ 参考： 薬品市場 -3.8%

＆ 2017 年３ 期 コン R&C 速報値＇

将来に向けた積極投資を推進

連結損益計算書

単 ：億

5/31

2016 年 3 期 2017

年 3 期

計画 実績

金額 売 比 金額 売 比 金額 売 比

対前期

増減率

対計画

増減率

売 高 30,281 - 30,900 - 30,639 - +1.2% -0.8%

売 総 利 益 2,174 7.18% 2,195 7.10% 2,190 7.15% +0.7% -0.2%

販 管 費 1,752 5.78% 1,795 5.81% 1,793 5.86% +2.4% -0.1%

営 業 利 益 422 1.40% 400 1.29% 396 1.29% -6.2% -0.9%

経 常 利 益 551 1.82% 535 1.73% 533 1.74% -3.2% -0.3%

親会社株主

帰属

当期純利益

307 1.02% 305 0.99% 290 0.95% -5.7% -4.9%

2. 中期 ョン 沿 取組

1. 2017 3

3. 2018 年 3 期 業績予想

 療用 薬品等卸売＆ ＇事業‐既存事業

 療用 薬品等卸売＆ ＇事業‐新規事業

 粧品 日用品 一般用 薬品卸売＆ PALTAC ＇事業

療用 薬品等卸売事業＆ 事業＇ 業績

単 ：億

2017年3月期決算説明会資料（カラー）決算説明会資料・動画 | IR資料室 | 株主・投資家情報 | 株式会社メディパルホールディングス

2017 ^年 3 ^期決算 ^説明資料

2017 ^年 5 16 ^日

将来見通い

資料既存情報や様々動向い現時点け分析を映い

実際業績事業及ぼや不確定事柄よ将来見通や関値

異可能性あを知くい

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

1. 2017 ^年 3 ^期 ^業績 ^概況

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

2017 ^年 3 ^期 ^総括

埼玉 _ALC 稼働

㈱ン錠

コョン開始

SPLine ^㈱設立

AR 2,000 ^人突破

2019 ^中期 ^ョン

Change the ^卸 ^next ^革新 ^創造

㈱サキュ発足

福岡 _ALC 稼働

業務資提携

㈱コ

共出資

岡山 _ALC 稼働

業績概況

連結決算増減益

＆減減益＇

PALTAC ^事業

＆増増益＇

＆増増益＇

 ^薬品市場 ^迷

 ^投資 ^よ ^{販管費増加}

 ^M&A ^よ ^効果

 ^売業 ^取引強

 ^畜産 ^ッ ^市場 ^安定

 ^入 ^販売先 ^拡大

※ 参考：薬品市場 _-3.8%

＆ ₂₀₁₇ 年３期コン _R&C 速報値＇

単：億

2016 ^年 3 ^期 ²⁰¹⁷

年 ₃ 期

計画実績

金額売比金額売比金額売比

売高 _30,281 _- _30,900 _- _30,639 _- _+1.2% _-0.8%

売総利益 _2,174 _7.18% 2,195 7.10% 2,190 7.15% +0.7% -0.2%

販管費 _1,752 _5.78% 1,795 5.81% 1,793 5.86% +2.4% -0.1%

営業利益 ₄₂₂ _1.40% _{400 1.29%} _{396 1.29%} _-6.2% _-0.9%

経常利益 ₅₅₁ _1.82% _{535 1.73%} _{533 1.74%} _-3.2% _-0.3%

2. ^中期 ^ョン ^沿 ^取組

3. 2018 ^年 3 ^期 ^業績予想

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐既存事業}

 ^療用 ^{薬品等卸売＆} ^{＇事業‐新規事業}

 ^粧品 ^日用品 ^一般用 ^{薬品卸売＆} ^PALTAC ^＇事業

療用薬品等卸売事業＆事業＇業績

単：億

2016 ^年 3 ^期

2017 ^年 3 ^期

計画実績

金額売比金額売比金額売比

売高 _21,234 _- _21,180 _- _20,851 _- -1.8% -1.5%

売総利益 1,431 6.74% 1,408 6.65% 1,395 6.69% -2.5% -0.9%

販管費 1,186 5.59% 1,213 5.73% 1,208 5.80% +1.9% -0.3%

営業利益 _{245 1.16%} ₁₉₅ _0.92% _{186 0.90%} -23.9% -4.3%

先を見据え積極投資

AR ^拡大

ALC ^稼働

＆ _2,000 人＇

＆ _{AR PMS PFM} ＇

PFM ^投資費用

+8 ^億

ALC ^新設

+26 ^億

将来向け費用

1,208 ^億

▲ ₁₂ 億

1,186 ^億

2016 ^年 3 ^期